در یک شهر بندری، زندگی چند انسان منزوی که به خشونت عادت کرده‌اند، به شدت تحت تأثیر عشقی است که آنها نسبت به یکدیگر دارند و ...

پاریس، تابستان سال 1979 «آن» تهیه کننده فیلم است. بعد از آنکه معشوق و تدوینگر فیلم هایش او را ترک می کند تصمیم می گیرد با دوست و همکار قابل اعتمادش با ساخت فیلمی جدید این شکست را جبران کند. اما یکی از بازیگرانش به طرز وحشیانه ای به قتل می رسد و «آن» مورد بازجویی قرار می گیرد و مسیر زندگی اش خلاف انتظارش پیش می رود.

این فیلم داستان دو دختر 15 ساله به نام های کولین کالبن و کولین مک کنزی را روایت میکند که علاقه زیادی به ورزش یوگا و به دست آوردن انرژی های خارق العاده دارند. آنها پس از اتمام مدرسه شان به فروشگاهی می روند تا در آنجا مشغول به کار شوند. آنها با مردی به نام گای لاپوین (جانی دپ) آشنا می شوند و…

امیل آپارات‌چی خجالتی و رائول مخترع پرهیجان در پی به دام انداختن هیولایی هستند که شهروندان را به وحشت انداخته است. لوسیل ستاره مهربان کاباره و یک دانشمند عجیب و غریب و میمون عصبانی او در این ماموریت آن‌ها را همراهی می‌کنند و ...